Filme: Norman Ferguson

Minnie wird in einem Turm eingesperrt, als sie sich weigert, einen von ihrem Vater gewählten Prinzen zu heiraten. Micky versucht, sie zu retten; wird von Wachen erwischt; duelliert sich mit dem Prinzen. Micky ist siegreich und gewinnt Minnie....

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Donald versucht, Pluto zu ärgern, während sie am Strand sind, aber er bekommt es mit gleicher Münze heimbezahlt, als eine Ameisenkolonie sein Mittagsessen abtransportiert....

Zwei Kinder verlaufen sich im Wald und werden in ein Hexenhaus gelockt....

Pluto, der auf einer schmucken Hundeausstellung eher fehl am Platz ist, flirtet mit Fifi, einer zierlichen Pekinesendame. Der Punktrichter befiehlt Micky und Pluto zu gehen, aber als ein Feuer ausbricht, rettet Pluto Fifi und wird zum Helden erklärt....

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Auf seiner eigenen Geburtstagsparty wird Pluto von seinen Neffen herumgeschubst und kriegt nicht einmal ein Stück vom Kuchen ab. Zum Glück hat Mickey ein Stück aufgehoben, das er Pluto nach der Party überreicht....

Pluto stiehlt Butch einen Knochen. Dem gefällt das gar nicht. Er jagt hinter Pluto hinterher und scheucht ihn in ein Spiegelkabinett. Zuerst fürchtet sich Pluto sehr. Doch dann entdeckt er, wie ihm die Spiegel helfen können, seinen Verfolger abzuhäng...

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Donald der Klempner verwendet für seine Arbeit einen großen Magneten. Als er den Magneten fallen lässt gerät Pluto in Schwierigkeiten. Nachdem Pluto den Magneten auch noch verschluckt werden von Pluto alle möglichen Dinge angezogen....

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Micky veranstaltet eine Theatervorstellung für Waisenkinder. Donald will das Gedicht von Marys kleinem Lamm vortragen, wird dabei jedoch von den Waisenkindern gestört....

Frei nach "Gullivers Reisen" erzählt Micky sein Abenteuer bei den Lilliputanern und vom Kampf mit einer Riesenspinne....

Micky und Minnie werden von einem entflohenem Gorilla terrorisiert....

Micky bekommt einen Elefanten geschenkt. Der eifersüchtige Pluto versucht den Elefant mit Pfeffer zu ärgern....

Seine Freunde überaschen Micky mit einer tollen Geburtstagsparty....

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