電影: Chow Gam-Hoi

永寧鎮的年度採青大會，由正風武館和威義武館角逐。賽前正風因大師兄受傷，遂改派師弟阿龍 (成龍 飾) 出馬。正在奪標之際，龍瞥見威義的獅頭竟是大師兄！比賽終為大師兄所勝。 龍知大師兄此舉必有其苦衷，故未有揭發他，惜終為師父所得知。師父一氣之下把大師兄逐出師門。大師兄因投靠無門，終被壞人利用而走上歧途。此時，師父亦對自己所為有所覺悟，故命龍出門尋找大師兄。龍是否能不負所託？...

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民國初年，在北方盤龍鎮地域，有一個人們只稱他為巡城馬（即現今郵差）的人，巡於路上遇到男子被眾山賊追殺，不欲多管閒事，待山賊去後才繼續上路，後來巡在附近投店，發現方才被山賊追殺之男子於自己房內，查明後才知此人是出名之賊阿爸姚傑，因搶山賊銀票而被追殺，巡本不欲涉足此事，卻被姚傑架禍，使山賊誤會巡……...

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