電影: Flora Cheung

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中日十年一度的劍術決鬥，雙方都卯足全勁。日本方面，柳生一族新陰派高手宮本一以高超劍術擊敗所有高手來到中土赴戰。而中原武林則推派素有劍聖稱號的青年劍客步青雲對應，但來到夏侯山莊等候日本劍客到來的他，卻被莊主夏侯淵陷害困進大牢，為了重振夏侯世家威名，莊主更勾結日人加害中原俠客，之後對步青雲相當傾心的少莊主夏侯勝男為救青雲而遭父親誤殺，使得夏侯淵悲慟不已自刎而死。青雲將夏侯父女埋葬之後本欲離去，卻遇見宮本前來討戰，這場武林盛事結果將是如何？...

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时装设计师林惠民（林子祥 饰）获邀前往美国做一场时装展，他同时亦邀请了此前合作无间的模特徐竺筠（张天爱 饰）参加时装展。出身中国的他想在时装展上加入中国的元素，于是决定加入广东手托木偶这一概念。在一次制作木偶时，林惠民忽然被木偶击昏，恍惚间，他看到了一起26年前的谋杀案。由于这一事件过于诡异，赞助商施继豪（谢贤 饰）要求林惠民停止制作木偶以免再生意外。但林惠民没有答应，继续赶做木偶。几乎一模一样的情形下，林惠民再次被木偶击昏，这一次，他清楚看到了26年前的秘密。...

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