영화 산업: Kiyoshi Komiyama

아주 먼 옛날에 평화로운 신의 나라가 있었다. 왕은 석가여래와 여인 중에 여인은 관음보살님이 있었고 지상의 왕은 손오공이 있었는데 손오공은 오만하고 게으르고 심술궂은 왕이었다. 유명한 마법사 '마리스리'도사에게서 도술과 마법을 배우고 하늘나라 석가여래에게 도술시합을 하러간다....

광활한 서부 여행을 즐기고 있는 페로. 그러나 타고 있던 역마차가 도적단에게 습격당하여 라라미 마을로 도망가지만 라라미 마을도 이미 도적단의 습격을 받은 뒤였다. 페로가 역마차에서 알게 된 소녀 '아니'의 아버지도 도적단에게 살해된다. 페로는 마을을 지키기 위해 과감히 나서지만, 페로의 목숨을 노리는 3마리의 추적단 고양이가 뒤쫓아 오는데......

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