ภาพยนตร์: Seo Hyeon-cheol

จากหน่วยข่าวกรองแจ้งว่ามีปืนจำนวนมากไหลเข้าสู่ประเทศเกาหลี หน่วยข่าวกรองหน้าใหม่ "ยูดาแฮ" จึงถูกส่งตัวไปยังเกาหลี ถึงแม้จะได้เจอเจ้าหน้าที่ระดับ "ท็อป" ของประเทศที่ตัดสินใจให้ความช่วยเหลือ แต่การทำงานและการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุของเขามีช่องโหว่มากมาย...

ชีวิตของอดีตนักบินผู้ประสบความสำเร็จอย่าง จองอู ต้องพลิกผันเมื่อเช้าวันหนึ่งเขาต้องกลายมาเป็นคนตกงาน อย่างไรก็ตาม เขาก็สามารถกลับเข้าไปทำงานได้อีกครั้งด้วยการสวมรอยเป็นตัวตนใหม่...

ซอจีอู” (รับบทโดย อิมซูจอง) หญิงสาวที่ยังไม่ลืมแฟนหนุ่มในความรักครั้งแรกของเธอ จึงครองโสดเสมอมาแถมยังปฏิเสธผู้ชายที่พ่อจัดหามาให้ครั้งแล้วครั้งเล่า พ่อของเธอไปขอความช่วยเหลือจากเอเจนซี่ “ตามหารักแรก” อย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะคลายปมในหัวใจของลูกสาว “ฮัน...

ยางชุนดง [Kim Kang-Woo] ตำรวจนักสืบจากแผนกอาชญากรรมได้พบกับหนุ่มปริศนาท่าทางประหลาดอย่าง คิมจุน [Kim Bum] ที่กำลังวาดรูป Graffiti บนกำแพงในคืน ๆ หนึ่งก่อนที่ในวันรุ่งขึ้นจะมีหญิงสาวคนหนึ่งมาแจ้งความเด็กหายและต่อมาไม่นานเด็กคนนั้นก็ถูกพบเป็นศพถูกฆาตกร...

...

...

...

...