電影: Jin Jae-hee

西元 1592 年，宣祖棄國躲避日軍壓境，留下京城慘遭大火吞噬，老百姓更是怒火難平。 遷影一生竭力掙脫奴僕枷鎖，更不惜為國鞠躬盡瘁，希冀以此換取自由之身。 宗呂則是朝鮮武官名門世家的獨子，但劍術遲遲沒有長進。他與遷影友情深厚，甚至在遷影代他通過武考後為了報恩，百般央求父親放了遷影，別讓他再為人奴隸。但他並未如願以償，反而徹底激怒了遷影。而後對日戰爭開打，遷影趁亂逃跑並加入了義勇軍，宗呂卻誤以為遷影在逃亡時殺了他的家人。 無情戰火延燒七年之久，遷影憑藉他彪炳的戰功在義勇軍中一步步往上爬，而宗...

純祖一年，丁若銓（薛景求飾）因受辛酉迫害事件影響被髮配到遙遠的黑山島。來到島上後，丁若銓對這裏的海洋生物產生了濃厚的興趣，並決定寫一本關於海洋生物的書籍。他向在這裏土生土長、熟識各種海洋生物的青年漁夫昌大（卞耀漢飾）尋求幫助，但最初昌大因丁若銓是戴罪之身而拒絕。後丁若銓瞭解到昌大在自學識字的過程中常遇到困難，於是提議將各自擅長的知識教授對方，昌大最終同意，兩人也在相互碰撞中成爲了彼此的良師益友。然而，丁若銓在得知昌大學習的目的是爲仕途後大失所望，昌大也明白兩人各有志向，亦師亦友的二人決定分道揚鑣...

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