Film: Kenon Walker

Djay hustler sig igennem Memphis' ghetto som alfons og pusher uden at være helt tilfreds med livet. Heldigvis kan Djay noget med ord og rytme, så han forsøger sig med hip-hop i det små. Med hjælp fra lokale musikere og et par prostituerede med skjult...

Elizabeth er blevet droppet af kæresten og søger trøst på en cafe, hvor cafeejeren Jeremy serverer blåbærtærte og opmuntring. Aften efter aften vender hun tilbage for at snakke og spise blåbærtærte hos Jeremy. Men en aften tager hun en pludselig besl...

...

...