Elokuvat: Anneli Karppinen

Teini-ikäisen Simon isoveli Ilkka on lähdössä vankilaan suorittamaan rangaistustaan. Simo viettää sitä edeltävän illan ja yön ihailemansa veljen seurassa. Yön tapahtumat ajavat Simon kestämättömään tilanteeseen ja epätoivoisiin tekoihin....

Kätilö Helena kiertää Petsamon torppia avustamassa synnyttäviä naisia ja toivoo pääsevänsä pois tietämättömyyden, taikauskon ja suoranaisten lastenmurhien kehästä. Vuosi on 1944, ja saksalais-suomalaisen upseerin Johanneksen avulla Helena katsoo tila...

Joulu lähestyy. Alituinen kiire saa Joulupukin haaveilemaan eläkepäivistä ja suunnittelemaan Toljanterista työnsä jatkajaa. Kateellinen Korvanen punoo kuitenkin juonia syrjäyttääkseen Toljanterin....