Elokuvat: Irja Lindström

Tapahtumat sijoittuvat iäkkään paroni Magnus Drakenhjelmin asuttamaan Rautakylän kartanoon Näsijärven rannalle talvella 1838. Kartanoon saapuvien yllätysvieraiden myötä palataan viidenkymmenen vuoden takaisiin tapahtumiin Kustaa III:n hoviin Tukholma...

Kalastaja Eerik on vaarassa menettää kotimökkinsä ja suostuu rahaa saadakseen salakuljettajien luotsiksi. Kun tullimiehet yllättävät salakuljettajat, seuraa takaa-ajo ja tulitaistelu, jossa tullimiehet joutuvat veden varaan....