Elokuvat: Blaine Schlechter

Kun Bethin ja Kevinin 8-vuotias poika Joshua alkaa puhua mielikuvitusystävästään Z:sta, se on heidän mielestään ensin ihan suloista… Ajan mittaan käy ilmi,että pojan ystävässä on jotain outoa. Z osoittautuu olevansa hyvin huonoa seuraa viattomalle Jo...