Elokuvat: Miles Western

Hän on nero, jonka haltioitunut musiikki täyttää 1870-luvun Pariisin oopperatalon. Lisäksi hän on yksinäinen sielu, joka peittää epämuodostumansa naamion taakse ja oleskelee talon katakombeissa. Mutta hän ei enää voi salata rakkauttaan nuoreen sopraa...