סרטים: Carl Brincat

פטר ותומס הם שני חובבי סווינג בני 17 שמעיזים להקשיב למוזיקה אמריקאית ולפזז לצליליהםשל מוזיקאים יהודים ושחורים, בגרמניה של 1939. בעוד חבריהם מצטרפים להיטלר יוגנד, מנסיםהשניים לעמוד איתנים מול הלחץ החברתי, אבל תומס נשבר לאיטו ומתחיל להסגיר לגסטאפו אתבנ...