영화 산업: Ian Michaels

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폰즈와 총 등 온갖 별난 것에 집착하는 발달장애 동생. 이런 동생과 함께 살게 된 거만한 남자의 삶엔 어려움이 속출하기 시작한다....

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성과 사랑에 중독된 조이는 남자들과의 무분별한 성관계에서 헤어나오지 못하고, 결국 남자친구인 벤과 직장마저 잃게 되자 중독자 모임에 나가 도움을 구한다. 조이는 모임에서 만난 매디의 할머니 집에 머물며 매디의 남동생인 짐과 음악 연주를 함께하면서 우정과 진정한 친밀감에 대해 배우게 된다....

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시나리오 작가 팀 토드와 브루스에게 성공을 거둘 마지막 기회가 온다. 제대로 된 공포영화 극본을 완성한다면 토드의 삼촌으로부터 영화 제작을 약속 받은 것이다. 하지만 그들에게 주어진 기한은 2주. 둘은 자연으로 둘러싸인 산장 '샹그릴라'로 향하고, 그곳에 숙박 중인 예술가들로부터 영감을 받아 시나리오를 쓰려 한다. 하지만 투숙객들이 한 명씩 죽어나가기 시작하자 모두 겁을 먹는다. 그 와중 브루스는 그 공포스러운 분위기가 글쓰기에 도움이 될 거...

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집 없이 떠도는 고아들을 모아 작은 커뮤니티를 이룬 맥 몬로. 그는 종교적인 신념을 바탕으로 아이들의 눈과 귀를 가리고 가족이라는 명분 하에 아이들을 자신의 왕국에 가둔다. 그는 이렇게 모은 아이들을 사주하여 상점을 강탈하고 외딴 집을 습격하여 집주인을 살해하고 그 집에 기거하는 등의 엽기적인 범죄를 일상처럼 저지르고 있는 인물. 그러던 어느 날, 맥의 지시로 인근 범죄조직이 운영하는 마약공장을 급습한 아이들이 아지트로 돌아오는 길에 한 소녀를...