영화 산업: Mimes

삶에서 탈출구를 찾으려는 미아는 혼자서 카니발을 구경하러 간 곳에서 광대가 준 전단지를 보고 서커스를 관람한다. 미아는 그곳에서 공중 곡예사에게 한눈에 반하고, 두 사람의 눈길이 마주쳤을 때 남자는 줄에서 미끄러져 땅으로 추락해 다른 세상으로 들어간다. 자신도 모르게 그를 돕기 위해 일어선 미아는 그와 함께 미지의 세상으로 빨려들어가고 만다. 신비와 환상으로 가득 찬 7개의 세상에서 미아는 공중 곡예사를 찾아 헤매고, 남자도 미아를 찾아 떠돈다...

광대들이 많이 사는 팔루카빌레에 살고 있는 셰익스는 재능은 있지만 알코올 중독 때문에 항상 일을 망치곤 한다. 일편단심 그를 사랑하던 애인 주디도 더 이상 견디지 못하고 그의 곁을 떠나려 한다. 그러던 중 셰익스는 매니저 살해 혐의로 도망다니는 신세가 되고, 그에 대한 동정심이 다시 고개를 드는 주디는 그를 도와주게 된다. 사실 광대 빈키가 셰익스의 재능을 시기하여 자신이 진행하던 TV쇼를 그에게 빼앗길까봐 전전긍긍하던 중 음모을 꾸민 것이다....

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