Кино: A. Kusikov

Купец Бахва Пулава полюбил бедную девушку швею Эсму и женился на ней. Бездельнику и кутиле Эремии Царба приглянулась Эсма и он решил завладеть ею. С помощью своих собутыльников он осуществляет свой замысел и похищает её. Бахва со своими друзьями пуск...

Фильм продолжает историю трех юных разведчиков - героев фильма «Красные дьяволята». На параде Первой Конной армии неожиданно появляются герои фильма. При ликовании конноармейцев юные герои вытряхивают из мешка взятого ими в плен батьку Махно. Но сооб...