Filmer: Ben King

Prinsessan Odette håller i en musiktävling för att fira prinsessan Alises födelsedag - vinnaren ska få sjunga på hennes födelsedagsbal! Vem kommer att vinna musiktävlingen?...

Prinsessa Odette, Prins Derek och deras Kungliga vänner seglar mot ett magiskt äventyr i det förtrollade landet Cathay för att gå på prinsessan Mei Li och Chens bröllop....