ภาพยนตร์: Susan McBride

เมื่อเบื่อที่ต้องไปหลอกหลอนให้คนกรีดร้อง ราชาฟักทองแจ็ค สเกลลิงตันจึงอยากให้ความสุขในวันคริสต์มาสบ้าง แต่ภารกิจของเขากลับทำให้ซานต้าตกอยู่ในอันตรายแถมยังทำให้เด็กดีทั่วโลกฝันร้าย......

มู่หลาน ลูกสาวคนเดียวในครอบครัวนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของประเทศ รู้สึกสงสารผู้เป็นพ่อที่ต้องออกรบตามคำสั่งแม่ทัพ จึงแสดงความห้าวหาญด้วยการปลอมเป็นชายเข้าไปเป็นทหารในกองทัพโดยมี มูซู มังกรอารักขาตัวน้อย คอยให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด มู่หลานต้องใช้ความซื่...

การ์ตูนเรื่องนี้สร้างขึ้นจากนิทานเรื่อง "สวอนเลค" โดยบอกเล่าเรื่องราวของโอเด็ตต์ สาวน้อยแสนหวานที่ต้องคำสาปของผู้วิเศษ กลายเป็นหงส์ที่สง่างาม...