电影: Greg Thomas

一顶被丢弃的丝绸礼帽成为被洗净的舞台魔术师和一群学童之间斗争的焦点，因为它神奇地让雪人栩栩如生。意识到新生活的弗罗斯特将在春天融化，除非他在寒冷的气候中避难，弗罗斯特和他结识的年轻女孩凯伦偷偷地登上了一列开往北极的货运列车。他们几乎不知道魔术师正在跟踪他们，他想要他的帽子回来！...

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当主要的复活节兔子退休时，他选择了皮特作为他的继任者。然而，深居简出的一月Q. Irontail想要的位置为好，在世界各地的儿童寻求报复自己对他的尾巴的破坏。他提出，他和Peter有一个竞赛，看看谁能够提供最鸡蛋。由于他自己的粗心大意和Irontail的多管闲事，彼得睡过头而失去工作。幸运的是，一个陌生男子和蠕虫让他获得了时间机器，让彼得能够拨乱反正。不幸的是，Irontail是那里阻挠他的每一步的打算......