电影: Peter Petruna

　　武士伯温（丹尼斯·奎德饰）是艾侬王子（大卫·特威利斯饰）的剑术老师，他一心想把王子教导成一位尊从古训的明君。然而，在一次农民叛乱中，老王被杀，王子的心脏也受了致命伤。在王妃的乞求下，一条龙救了王子，分给他半颗心。即位成为新王的王子变得十分残暴。伯温认为这是魔龙的心使王子发生了变化，于是发誓要找这条龙报仇。 　　 　　十多年过去了，伯温在流浪中屠龙无数。最后一次他遇到了强大的对手。苦斗之后，双方成了朋友。伯温这才知道这已是世界上最后一条龙了。伯温给它取名叫苍龙（肖恩·康纳利配音）。在游历中...

　　库尔（凯文索柏）是个四处为家、骁勇慓悍的流浪战士，一日，他来到凡路西亚国，以高超的剑术与过人的勇气，意外地成为该国的新国王，凡路西亚举国欢腾，然而却有个人怀恨在心，那就是邪恶的蛇蝎女巫艾琪瓦夏（蒂亚卡瑞拉，「反斗智多星」），她欲控制凡路西亚国，于是用尽一切手段诱惑库尔与她成婚，婚后便一步步扩展她的恶势力。当库尔发现新娘艾琪瓦夏的阴谋后，一切都已来不及了，唯一能毁灭她的武器就是--"瓦卡的气息"，瓦卡是隐居在洞穴中的北方之神，库尔必须出海找到瓦卡，偷取他的气息为武器。如今，凡路西亚全国人民的安...